软件正吞噬整个世界吗?

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软件正吞噬整个世界吗?

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本周,惠普(我是该公司董事会董事)宣布将放弃目前处于步履为艰的PC业务,转而致力于认为具有更大增长潜力的软件业务。同时,谷歌宣布收购手机制造商摩托罗拉移动。两者此举令科技世界震惊,但也符合我很长时间以来所观察的发展趋势。尽管当前股市低迷,但这一趋势使得我对美国和世界经济的未来增长保持乐观情绪。

简而言之,软件正在吞噬整个世界。

在1990年代互联网泡沫破灭10多年后,类似Facebook和Twitter等许多新型互联网公司不断涌现,他们在二级市场迅速增长的估值,有的甚至成功的进行了IPO,这些正在引发硅谷热议。Webvan和Pets.com的倒塌还让投资者记忆犹新,人们面对今天的情形不禁要问:“新一轮泡沫又回来了吗?”

我和其他一些人则一直持相反观点。(我是硅谷风险投资公司Andreessen-Horowitz联合创始人、首席合伙人,该公司已向Facebook、Groupon、Skype、Twitter、Zynga和Foursquare,以及其它多家公司投资。我还是LinkedIn个人投资者。)我们认为,许多互联网公司后起新秀正在创造真实、高增长、高利润率和高防御性的企业。

目前的资本市场并不热衷于科技公司,一些主要的上市科技公司市盈率(P/E)空前低。例如,苹果具有巨大的利润潜力,占据着优势的市场地位,并且在过去两周其市值超过埃克森美孚公司而成为美国最大的公司,但它的P/E只有15.2,与股市大盘相当。也许最能说明问题的的,当大家都在尖叫着“新泡沫”的时候,泡沫其实不会出现。

不过,目前太多的辩论围绕的是那些硅谷最优秀新公司的估值,而非这些公司的内在价值。我认为,我们正处在激动人心和广泛的科技及经济转型中,软件公司将会担当经济的大半部分角色。

越来越多的大型企业及行业将离不开软件,网络服务将无所不在,从电影、农业到国防。许多胜家将是硅谷式的创新科技公司,它们侵入并推翻了已经建立起来的行业结构。未来十年,我预计将有更多的行业被软件所瓦解,出类拔粹的硅谷新公司将会成为这一趋势的主要推动者。

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